Nathan bemegy az irodába, ahol meglátja Peter-t a halott apjuk mellett. Peter elmondja, hogy Sylar ölte meg az apjukat. Nathan pedig közli Peterrel, hogy már nem az apja tervét követi, hanem a sajátját és most adják be a katonáknak a formulát. Peter és Nathan között emiatt nézet eltérés támad, majd Peter fegyvert szegez a bátyjára. Végül leüti Nathan-t, aki elveszti eszméletét.

Noah, Meredith, Claire és Angela a Pinehearst-ba akarnak menni, hogy segítsenek Peter-nek, mert a formula már teljes. De Sylar, bezárja őket a Primatech-be és azt mondja nekik, hogy bebizonyítja, hogy nem csak ő a szörnyeteg, hanem ők maguk is azok. Közben külön vállnak, és Noah Meredith-szel kezdi el keresni Sylar-t, és így Claire-nek maradt a feladat, hogy megvédje Angela-t.

Matt, Daphne és Ando Isaac régi lakásában vannak, mert azt hiszik, hogy ott van Mohinder. De nem találják ott. Daphne azt javasolja, hogy menjenek el a Pinehearst-ba, mert lehet, hogy ott van. Matt nem egyezik bele, szerinte ugyanis ez túl veszélyes. Így Daphne egyedül megy oda.

Mohinder nagyon rosszul érzi magát, ezért úgy dönt beadja magánnak a formulát. De megjelenik Peter és fegyvert fog rá. Mohinder próbálja meggyőzni Peter-t, hogy beadhassa magánnak, de Daphne a villámgyors képességével elviszi. Mohinder azt hiszi, hogy Peter csinált valamit, ezért ellöki, majd megjelenik Flint és Knox azzal a szándékkal, hogy segítenek Peter-nek szétverni a labort.

A katona, akinek először adták be a formulát rátalál Nathan-re és segít neki felkelni. Amikor mennének le a laborba, hogy megállítsák Peter-t, Knox megjelenik és eltöri a katona nyakát. Nathan-t bezárva tartja, amíg Peter el nem pusztítja a formulát.

Matt és Ando, Daphne-ra várnak és meg is jelenik a formulával a kezében. Ando beakarja adni magánnak, de Matt szerint nem jó ötlet, mert mi lesz ha nem olyan képességet kap, amivel megtudja menteni Hiro-t. De Ando hajthatatlan és beadja magának, amitől elájul.

Hiro sikeresen feljut a tetőre, majd bemegy a lakásba. Majd a kis Hiro segítségét kéri, hogy megtalálja a formulát és elpusztítsa.

Claire és Angela az irodában vannak. Megcsörren a telefon. Sylar az. A férfi tesz egy ajánlatot neki. Ha megöli Angela-tt, akkor életben hagyja őt, Noah-t és Meredith-et. De Claire nem megy bele és szétlövi a telefont.

Meredith és Noah az ötös szinten vannak. Noah kiszabadítja a rabokat. Megkéri őket, hogy segítsenek megölni Sylar-t. De kiderül, hogy csak csalinak használja fel őket.

Peter tovább folytatja a labor tönkre tételét és a formuláét. Majd Flint ellöki Suresh-t, aki elveszti eszméletét, így segít Peter-nek a pusztításban.

Ando magához tér és próbál az időbe vissza menni, hogy segítsen Hiro-nak, de nem sikerül. Amikor már kezd dühös lenni, előjön a képessége, amit még az évad elején láttunk, amikor Hiro a jövőben járt.

Meredith egyedül keresi Sylar-t. És találkozik vele, aki rátámad. De a bábos ember, aki tudja irányítani az embereket az nem engedi, hogy Sylar bántsa Meredith-et, így irányítja őt. De Sylar immunins lesz rá és megöli a fickót. Majd adrenalint ad be Meredith-nek.

Noah az ötös szinten van és meglátja, hogy az egyik cellában Meredith van és nagyon fel van pörögve és nem tudja irányítani a képességét. Majd Sylar bezárja őt, Meredtih-szel. Persze Noah le akarja lőni a férfit, de mivel golyóálló az üveg, így nem tudja.

Nathan még mindig be van zárva Knox-al az irodába. Így beszélgetnek. Végül leüti Knox-ot, de Knox visszatámad, végül Tracy lefagyasztja a fickót és széttöri.

Ando az új képességével küszködik. Matt hozzá ér, amitől egy percig hallja az egész város gondolatát. Majd Daphne is hozzá ér, aki vissza megy az időben pár percet.

Sylar mutat Claire-nek egy videót, ahol az apja van és Meredith, hogy be vannak zárva az ötös szintre. Így Claire úgy dönt, hogy oda megy. Így elindulnak Angela-val. De Angela eltűnik és Sylar rátámad Claire-re. Majd elengedi, így Claire lemegy az ötös szintre. Noah azt találja ki, hogy Meredith kicsit olvassza meg az üveget és ő rálő. De nem sikerül a terv és Claire úgy dönt átugorja. Majd ő és apja Sylar után indulnak, de a lány megígéri Meredith-nek, hogy visszajönnek még érte.

Tracy azt javasolja Nathan-nek, hogy menjenek el, mert még így van esélyük tagadni az egész ügyet. De Nathan hajthatatlan, meg akarja állítani Peter-t. Tracy-nek ez nem tetszik, így Nathan kirugja a nőt.

Matt-ék rájönnek, hogy ha Daphne és Ando képességét, egyszerre használják és együtt, akkor talán vissza tudnak menni 16 évet. Matt újból ellenkezni kezd, mert amiatt aggódik, hogy mi lesz, ha nem 16 évet mennek vissza az időben hanem kikötnek sokkal későbbi időben. Végül Daphne és Ando összefognak. És eltűnnek.

Hiro-nak sikerül megtalálnia a formulát, persze a kis Hiro segítségével. De megjelenik az apja és rátámad Hiro-ra, mert azt hiszi elakarja lopni tőle. Végül Hiro ketté szakítja, majd Daphne-ék vissza viszik a jelenbe. Hiro bosszankodik, hogy miért akkor mentették meg, amikor elakarta pusztítani a formulát. Mivel Daphne tudta, hol a formula így oda mentek Hiro-val, hogy elpusztítsák. De Tracy nem akarja oda adni és Pikachu-nak is nevezi Hirot, így végül Hiro megüti Tracyt és elveszi tőle a formulát.

Peter-ék már végeztek a formula tönkretételével, amikor megjelenik Nathan és egy vas rúddal leüti Flint-et. Majd a rúddal Peter-t kezdi el ütni. De Flint magához tér és a képességét használva tűzet indít el a laborban. Peter megakarja menteni Nathan-t, így ad be magának a formulából ami még maradt, majd kirepíti magát és Nathan-t az épületből.

Sylar fogva tartja Angela-t, akitől megtudja, hogy lehet, hogy nem ő az édesanyja, de nem is az órás mester és a hógömb gyűjtő az igazi szülei. Sylar követeli, hogy mondja el, hogy kik is valójában az igazi szülei. Már ölné meg, amikor Claire a fejébe szúr egy üveg darabot és meghal. Noah kiszabadítja Angela-t, amíg Claire Meredith-hez siet. De már túl késő, így Noah-val együtt próbál kijutni az épületből, ami épp robbanni készül.

Nathan veszekszik Peter-rel, hogy honnan lett képessége meg miért mentette meg őt. Peter elmondja, hogy azért mentette meg, mert ő a bátyja és szereti őt. Nathan erre azt mondja, hogy ő nem tette volna meg ugyan ezt Peter-ért. Majd elrepül.

A történet végül ott fejeződik be, hogy 3 héttel később vagyunk és Nathan átad az Amerikai Egyesült Államok elnökének, olyan aktákat amelyekben a különleges képességű embereknek a nevei és képességeiknek leírásai vannak.