Noah nem akarja elhinni, hogy Sylar meghalt, így DNS tesztet végeztet el és kiderül, hogy nem is Sylar az, hanem egy alakváltó. Angela felhívja Noah-t, hogy találkozzanak egy Coyote Sands nevű helyen, de Noah most túlzottan belemerült a Sylar ügybe. Sylar nagyon élvezi, hogy mindig más bőrébe bújhat. Sandra látogatja meg Noah-t, mert Claire eltűnt és nem tudja mi van vele. Sylar felveszi Sandra alakját is és válási papírokat ad Noah-nak. Noah rájön, hogy csak Sylar volt, így el akarja kapni. Pisztolyt szegez Sandra-ra, de rá kell jönnie, hogy az tényleg a felesége, így Sandra nagyon kiakad. Noah úgy csinál, mintha Sylar lenne és bemegy Danko-hoz. Danko elmondja, hogy most épp kinek a testét birtokolja Sylar. Noah lelövi a férfit, de a férfi nem kell fel, így Noah azt hiszi, hogy tényleg megölte. De kiderül, hogy tényleg Sylar volt az, csak jó színész. Hiro és Ando nem tudják elérni Matt-et. Felhívják Suresh-t,a ki elmondja, hogy hova igyekszik Matt. Hiro és Ando így felkerekednek, csak hogy a kocsi nem idul be. Így stoppolnak, majd az a kocsi sem indul el. Rájönnek, hogy, ha kicsi Matt szomorú, akkor mindent elront. Próbálják felvidítani, végül Ando-nak sikerül egy szép grimaszt vágnia, amire a kicsi megnyugszik. Így nincs is más dolga, csak úgy maradnia egész úton. Suresh elmegy a régi lakására pár dologért, mielőtt minent itt hagy. Kiderül, hogy az apja a pincében is rejett el dolgokat. Papírokat egy Coyote Sands nevű helyről, ahol az apja is ott volt. Matt azt akarja, hogy Danko-nak is úgy fájjon, mint neki, így ráveszi, hogy menjen el ahoz, aki a legfontosabb számára. Egy nő az, Alena, akinek hazudik. Azt mondja, hogy Jacob a neve, van családja és tankönyveket árusít. Miután Danko elmegy, Matt bemegy a nőhöz és elmondja neki az igazat. El is viszi Danko-hoz. Matt nem képes lelőni a nőt, így Danko húzza meg a ravaszt, de Hiro időben oda ér és elviszi onnan Matt-et. Megmutatja a kisfiát neki. Danko felhívja Alena-t, de a nő éppen elmegy otthonról. A férfi azt mondja, hogy Jacob az az ember, aki lenni szeretne. Peter és Angela elérnek Coyote Sands-be, ami egy lepusztult kis rész. Nathan és Claire is odaér. Elkezdenek ásni és egy csontvázat találnak. Angela azt mondja, mindenkit ismert itt, aki halott. És, hogy minden ezen a helyen kezdődött. Az estére Noah is odaér.